Združevanje strank
Včasih se lahko zaradi napak pri vnosu podatkov, sprememb informacij ali dodajanja terminov s strani različnih zaposlenih stranke podvojijo v bazi. Da bi ohranili urejeno evidenco, lahko podvojene vnose združite in pri tem ohranite vse pomembne podatke, kot so komentarji in zgodovina terminov.
1. Iskanje podvojenih strank
- V pregledu strank poiščite vnose, ki pripadajo isti stranki.
- Primerjajte podatke, kot so ime, priimek, kontaktne informacije in zgodovina terminov.
2. Označitev strank za združitev
- Označite stranke, ki jih želite združiti, tako da jih obkljukate na seznamu.
- Po označitvi kliknite na gumb "Združi izbrane", ki se nahaja na vrhu.
3. Izbira podatkov za ohranitev
- Odpre se okno, kjer so prikazani podatki vseh označenih strank.
- Izberite, katere podatke želite ohraniti na kartici združene stranke, kot so:
- Ime
- Priimek
- Telefonska številka
- E-poštni naslov
4. Shranjevanje sprememb
- Po izbiri podatkov kliknite na gumb "Združi", da združite stranke.
- Vsi komentarji, zgodovina terminov in drugi podatki bodo združeni v eno kartico stranke.
